Kevin Aurelius è un quasi-undicenne come gli altri. Beh, a parte le zanne ovviamente. Ed è immortale. Oh, e ho già detto che è un vampiro? Kevin era già al settimo cielo dopo la visita al Festival della Paura, ma ora lo è ancora di più: la sua nuova migliore amica Susie e un draffin estremamente raro di nome Gerald si sono uniti al carnevale organizzato dalla sua famiglia. Sarà il migliore di sempre! Potrebbero persino vincere il premio in palio... Ma visto che sono in ritardo, la famiglia di Kevin è costretta a prendere la scorciatoia che passa per i pericolosi boschi abitati da una strega malvagia...