Sei bambini scoprono di avere gli stessi poteri di alcuni personaggi della mitologia, di cui sono i bis-bis-bis-bis-bis nipoti! Devono perciò frequentare la scuola della maga Circe, sull'isola di Eos. Ma le lezioni sono un po' strane e l'isola nasconde molti segreti...
Doveva essere una lezione come tante, quella del Lica sulla ''Grande arte della trasformazione'' e c'erano tutte le premesse per divertirsi: viaggio in barca verso un'isola deserta, campeggio libero, serate tra amici attorno al falò... e invece tutto si trasforma in un grande equivoco! Lo si poteva immaginare, tenendo conto che la barca è stata rincorsa da uno strano mostro verde e che le ''trasformazioni'' sono questione delicata, ma che dire di tal Proteo, creatura davvero strana, dell'incredibile segreto del Lica e del nuovo terribile potere che Medusa scopre di avere? E riuscirà la povera Medusa a rimediare al gran pasticcio che ha combinato prime che Circe se ne accorga?