È arrivata la primavera e uno stormo di ghiandaie azzurre torna dalla migrazione invernale. Larry è il figlio più piccolo della famiglia Blue. È poco portato per il volo, ma molto curioso. Cadendo dall’albero proprio durante una lezione di volo, Larry scopre quanto sia vasto e interessante il Sottofronde, che gli hanno invece sempre descritto come orribile e pericoloso. Lì incontra il signor Hoggins, un istrice anziano e saggio, con cui scopre il mondo ai piedi degli alberi e i suoi abitanti. Arriva però il giorno tanto temuto, quello in cui lo stormo deve ripartire per la migrazione stagionale... Il viaggio difficile ed entusiasmante, pieno di magnifiche scoperte e grandi avventure, di un piccolo pennuto alla ricerca della propria strada.