Le foglie iniziano a danzare, la nebbia si infittisce e il bosco si tinge di colori caldi e brillanti. L'autunno sta arrivando, preannunciato dal vento di rugiada. Ella e Eric decidono di passare la mattina dalla nonna ad ammirare l'autunno nel suo orto. Ancora non sanno che al ritorno, passando per il fitto bosco, si imbatteranno in una natura magica e misteriosa, popolata da saggi alberi di tiglio e corvi dal manto lucido che gli sveleranno le loro origini e il segreto legame con la natura.